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【公告】
光伏玻璃 2021/02/24
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
2.0mm鍍膜 (RMB)
36 32 35 0.0 %
3.2mm鍍膜 (RMB)
48 42 44 -2.22 %
多晶矽 (Per KG) 2021/02/24
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶用料 (RMB)
60 57 58 1.75 %
單晶用料 (RMB)
95 92 93 1.09 %
非中國區多晶矽 (USD)
12.326 10.272 10.957 5.32 %
全球多晶矽 (USD)
13.011 7.807 11.813 2.13 %
矽晶圓 (PER Pcs.) 2021/02/24
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (RMB)
1.51 1.28 1.41 0.0 %
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (USD)
0.21 0.176 0.193 0.0 %
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/175μm (RMB)
3.3 3.23 3.25 0.99 %
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/175μm (USD)
0.441 0.423 0.425 0.0 %
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/175μm (RMB)
3.4 3.3 3.35 0.96 %
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/175μm (USD)
0.44 0.435 0.438 0.0 %
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/175μm (RMB)
4.08 4.08 4.08 0.74 %
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/175μm (RMB)
5.72 5.72 5.72 2.14 %
電池片 (Per Watt) 2021/02/24
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶電池片-金剛線 157mm/>18.6% (RMB)
0.57 0.52 0.53 0.0 %
多晶電池片-金剛線 157mm/>18.6% (USD)
0.095 0.071 0.073 0.0 %
G1 雙面單晶PERC電池片 >22.1% (RMB)
0.91 0.88 0.89 0.0 %
G1 雙面單晶PERC電池片 >22.1% (USD)
0.15 0.119 0.12 0.0 %
G1 單晶PERC電池片 >21.7% (RMB)
0.91 0.88 0.89 0.0 %
G1 單晶PERC電池片 >21.7% (USD)
0.15 0.119 0.12 0.0 %
M6 單晶PERC電池片 >21.7% (RMB)
0.9 0.82 0.83 0.0 %
M6 單晶PERC電池片 >21.7% (USD)
0.152 0.116 0.121 0.0 %
M10 單晶PERC電池片 > 21.7% (RMB)
0.94 0.9 0.91 0.0 %
G12 單晶PERC電池片 > 21.7% (RMB)
0.95 0.91 0.92 0.0 %
模組 (Per Watt) 2021/02/24
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
275-280/330-335W 多晶模組 (RMB)
1.38 1.27 1.33 0.0 %
275-280/330-335W 多晶模組 (USD)
0.28 0.172 0.18 0.0 %
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (RMB)
1.68 1.52 1.58 1.94 %
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (USD)
0.35 0.209 0.212 0.0 %
355-365/425-435W 單晶PERC模組 (RMB)
1.7 1.63 1.67 1.83 %
355-365/425-435W 單晶PERC模組 (USD)
0.36 0.222 0.226 0.0 %
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB)
1.73 1.64 1.66 0.0 %
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB)
1.73 1.64 1.66 -
太陽能產業價格 2/25 趨勢:矽料價格高位上探,電池模組成本上漲開工率承壓

矽料

本週矽料市場持續升溫,整體矽料價格繼續上探,海外報價上調明顯。隨著春節假期的結束,本週矽料詢單較多,但由於大部分矽料企業本週處於執行訂單階段,企業幾無現貨餘量可售,市場新簽訂單較少,小批量現貨成交價格有上調趨勢,預計3月報價將集中在月底商談。目前整體單晶矽料均價拉升至93元/kg左右,部分單晶用料可在94-95元/公斤成交。單晶市場的火熱也助推多晶用料本週報價上探,目前多晶用料均價小漲至58元/kg,主流報價在57-60元/kg。海外市場部分,受海運集裝箱緊缺費用上漲,疫情管控物流速度放緩,本週中國以外矽料報價大幅上揚,均價達到10.957美元/kg,伴隨海內外報價同步提升,全球矽料均價上調至11.813美元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,春節後企業陸續返工,下游矽晶圓企業對矽料的需求延續年前的形勢,市場熱度不減。目前中國有10家矽料企業在正常生產,但2月份生產天數較1月減少影響,整體矽料市場2月供應量環比減少。預計隨著3月份生產天數增加、地區限電問題改善,個別企業檢修複產後繼續提量,中國矽料供應將繼續提升。另一方面,由於矽料進口物流不順,海運壓力不減,海外對新疆矽料製造的限制可能會在二季度發酵。在矽晶圓新建產能陸續投產背景下,矽料市場持續供不應求,將支撐矽料價格維持在高位。

矽晶圓

本週矽晶圓報價繼續上揚,大尺寸單晶矽晶圓價格全面上調。短期市場矽料價格高企趨勢明顯, 貿易商的庫存讓市場的現貨價格持續喊漲,在矽料價格沒有鬆動的情況下,矽晶圓價格繼續上探。繼一線矽晶圓企業公佈2月定價後,本週單晶市場價格全線上揚,單晶矽晶圓中,G1、M6單晶矽晶圓均價上調至3.25元/片和3.35元/片;M10/G12尺寸矽晶圓價格上調至4.08元/片和5.72元/片。為應對矽料階段性緊缺,目前矽晶圓企業因為擔心漲價, 基本上都持有安全庫存。龍頭企業加速推進矽晶圓薄片化進程,降低矽耗量,提升矽晶圓產出,部份矽晶圓廠開始自己調漲矽料採購價開始議價。

多晶矽晶圓方面,受需求疲軟及成本高企影響,在產企業減少。由於單晶料過於搶手,矽晶圓企業也開始搶奪多晶用料,導致多晶用料近期價格小漲,推動多晶矽晶圓成本上調,而下游電池片也不接受漲價,目前多晶矽晶圓壓力依舊,價格以持穩為主,海內外均價維持在1.41元/片和0.193美元/片。

電池片

本週電池片市場價格維穩,企業報價蓄勢調漲。由於前期上游矽晶圓擴產受制於矽料供給、限電、熱場不足等原因,投產節奏低於預期,加上矽晶圓受缺料影響供應偏緊,繼矽晶圓價格上調後,電池片原材料採購壓力趨大,推動本週電池價格蓄勢調漲。目前G1電池片價格堅挺,海內外均價在0.89元/W和0.12元/W。一線企業面對3月訂單詢價時,底部報價逐漸減少,G1單晶電池報價逐漸集中在0.9元/W上下浮動,二三線企業的報價小幅調漲,低於0.88元/W的電池資源已所剩無幾。

大尺寸方面,中國內外均價在0.84元/W和0.121美元/W,企業面對缺料及成本上上壓力,籌畫3月前後調漲。M10電池片均價為0.92元/W,G12電池片均價為0.93元/W。訂單量方面,一線企業回饋大部分老客戶已開始洽談3月訂單,年後需求不減。部分二三線企業春節後人力沒有跟進,也讓企業面對調漲的矽晶圓價格順勢調節產能,對整體市場沒有太大的影響。

多晶電池片方面,海外需求抬升,中國內生產企業減少。一線多晶電池片企業訂單排滿,隨著中國市場對多晶電池需求開始拉動,電池片企業多以薄利多銷出貨,推動多晶電池片海內外價格均價分別穩定在0.53元/W和0.073美元/W。

模組

本週整體模組價格相對持穩,企業報價嘗試調漲。受供業鏈上游報價調整影響,近期單晶模組報價有部分走高跡象,大部分一線企業在洽談3月訂單時嘗試調漲,幅度在0.03-0.05元/瓦左右,常規模組及高效模組都有小幅調整,但未成交。目前325-335W/395-405W單晶模組均價上調1.58元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價升至1.67元/W。本週M10、G12模組報價維持穩定,兩類模組主流報價均在1.64-1.73元/W,均價在1.66元/W。多晶模組方面,需求持續較弱,價格相對平穩,275-280/330-335W 多晶模組海內外均價在1.33元/W和0.18美元/W。

本週玻璃市場報價持續走穩,但供應緊缺的局面仍未得到緩解。目前3.2mm厚度的玻璃價格在42-48元/㎡,均價小幅下探至44元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右,整體模組企業對光伏玻璃的需求持續韌性較強。觀察電池模組市場現況,成本持續拉高,企業與下游拉鋸週期繼續。海外需求持續釋放,中國部分招投標專案交貨工期繼續推遲,而宏觀經濟通脹預期,及日本地震災害影響,銀漿、膠膜等輔材價格保持在高位,原材料成本或保有上探空間。另一方面,企業推進矽晶圓減薄,提升下游工藝,在分佈式市場加快了大尺寸(≥166m)模組推廣,在當前矽料矽晶圓供需緊張、電池片毛利率受到多重擠壓的情況下,大尺寸產品市場推進有望繼續加速。

(首圖來源:Flickr/Bureau of Land Management CC BY 2.0)