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【公告】
多晶矽 (Per KG) 2021/09/22
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶用料 (RMB)
110 85 105 0.0 %
單晶用料 (RMB)
218 207 215 0.0 %
非中國區多晶矽 (USD)
30.602 28.818 29.504 0.0 %
矽晶圓 (PER Pcs.) 2021/09/22
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (RMB)
2.53 2.28 2.35 0.0 %
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (USD)
0.335 0.295 0.321 0.0 %
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/170μm (RMB)
5.24 5.07 5.15 0.0 %
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/170μm (USD)
0.717 0.693 0.705 0.0 %
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/170μm (RMB)
5.34 5.25 5.25 0.0 %
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/170μm (USD)
0.731 0.72 0.72 0.0 %
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/170μm (RMB)
6.41 6.41 6.41 0.0 %
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/170μm (RMB)
8.33 8.33 8.33 1.96 %
電池片 (Per Watt) 2021/09/22
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
多晶電池片-金剛線 157mm (RMB)
0.88 0.81 0.82 0.0 %
多晶電池片-金剛線 157mm (USD)
0.115 0.111 0.112 0.0 %
G1 單晶PERC電池片 (RMB)
1.16 1.08 1.15 0.0 %
G1 單晶PERC電池片 (USD)
0.173 0.148 0.157 0.0 %
M6 單晶PERC電池片 (RMB)
1.08 1.06 1.06 0.0 %
M6 單晶PERC電池片 (USD)
0.18 0.145 0.145 0.0 %
M10 單晶PERC電池片 (RMB)
1.08 1.06 1.06 0.0 %
G12 單晶PERC電池片 (RMB)
1.06 1.04 1.04 0.0 %
模組 (Per Watt) 2021/09/22
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
275-280/330-335W 多晶模組 (RMB)
1.69 1.58 1.62 0.0 %
275-280/330-335W 多晶模組 (USD)
0.28 0.216 0.221 0.0 %
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (RMB)
1.76 1.67 1.71 0.0 %
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (USD)
0.345 0.228 0.234 0.0 %
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (RMB)
1.82 1.75 1.78 0.0 %
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (USD)
0.3 0.239 0.243 0.0 %
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB)
1.83 1.76 1.8 0.0 %
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB)
1.83 1.76 1.8 0.0 %
光伏玻璃 2021/09/22
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
2.0mm鍍膜 (RMB)
23 20 22 4.76 %
3.2mm鍍膜 (RMB)
29 26 28 3.7 %
太陽能產業 9/23 價格趨勢:模組環節承壓明顯,上游矽料漲勢不減

矽料

本週矽料市場成交相對平淡,整體價格暫穩。本週大部分料廠仍處於交付期,未對主流報價做出調整,推動市場上單晶矽料主流報價維持在215元/KG左右,多晶用料報價在105元/KG。小部分二三線料企的散單在矽晶圓報價調漲的推動下,價格小幅調漲至220元/KG左右。臨近月末,大部分一線企業即將公佈10月定價,預計市場價格將進一步調漲。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,中國國內十二家矽料企業在產,其中一家企業按計畫例行檢修設備,另一家企業受限電影響停產檢修至月底,計畫10月中旬之前恢復運行。據悉,近期中國多地加強能耗雙控管制影響,其中雲南限產推動工業矽價跳漲,短期內工業矽市場供不應求態勢暫無緩解跡象,或造成部分矽料企業原材料採購受限,同時內蒙、新疆、青海等作為矽料主要產地,其政策、氣候對生產的影響仍需靜待觀察。整體而言,當前部分企業檢修造成9月中國矽料產量不達預期,預期雙控政策疊加工業矽走高,將支撐矽料高位上探。

矽晶圓

本週矽晶圓市場低價資源陸續出清,整體價格高位維穩。本週一家矽晶圓龍頭企業公佈了最新矽晶圓報價,漲幅相對較小,但市場上仍有部分企業陸續跟進,底部資源逐漸減少,推動G1、M6單晶矽晶圓價格分別穩在5.15元/片和5.25元/片,G12矽晶圓報價漲至6.41元/片。多晶方面,受價格持續抬升影響,市場交易形勢略有回落,出貨量逐漸減少。本週海內外矽晶圓價格穩定在2.35元/片和0.321美元/片。

開工率方面,受下游需求回暖的帶動,大部分企業的開工情況大幅改善,產能稼動率達到75-100%。臨近月末,企業即將簽訂後市訂單,由於上游矽料供給增量不足、部分企業生產受限、生產成本預期墊高,矽晶圓市場原料採購成本壓力抬升,後市走向將視龍頭企業定價而定。

電池片

本週電池壓力倍增,市場報價混亂。近期影響電池價格的最大因素是上游矽晶圓報價。近兩週矽晶圓龍頭企業陸續調漲矽晶圓報價,導致電池成本不斷抬升,利潤空間被擠壓,因此與矽晶圓端的博弈相對明顯。小部分電池企業出於下游需求的回暖,接受矽晶圓的最新報價,加大了對矽晶圓的採購量,並且也對電池的最新報價做了相應調整,漲幅在0.02-0.03元/W,但整體成交體量不大。目前各尺寸電池片產品價格中M6電池片價格在1.06元/W,大尺寸產品受成本抬升及下游需求拉動,M10、G12電池片價格分別為1.06元/W和1.04元/W。臨近月末,龍頭企業報價即將披露,由於模組端受輔材成本制約,10月排產計畫或不達預期,電池價格調整還需視下游模組企業接受程度而定。

模組

本週模組報價整體持穩,部分企業報價小幅波動。近期隨著上游矽晶圓電池環節的價格波動,模組成本不斷抬升。有模組企業試探性調漲報價,漲幅在0.02元/W左右,部分可成交。雖然近兩週以來EVA、玻璃陸續掀起漲勢,但一線模組企業的主流報價仍未做調整,部分模組企業回饋下游採購時對模組價格的調漲接受度很低,目前模組環節的承壓最明顯。

本週玻璃報價持續抬升,3.2mm厚度的太陽能玻璃價格上調至 26-29元/㎡,2.0mm厚度的太陽能玻璃價格在 20-23元/㎡。隨著終端需求的回暖,玻璃出貨量不斷抬升,部分企業對小部分散單的報價持續做調漲,部分報至30元/㎡,但未落地成交,玻璃企業同模組採購商持續進行議價博弈。

(首圖來源:Deb Nystrom via Flickr CC BY 2.0)