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多晶矽 (Per KG) 1970/01/01
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
矽晶圓 (Per Pcs.) 1970/01/01
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
電池片 (Per Watt) 1970/01/01
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
模組 (Per Watt) 1970/01/01
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
太陽能產業 12/02 供應鏈價格:矽料價格繼續小幅下滑,原料止漲模組整體持穩

矽料

本週矽料市場延續緩跌行情,單多晶報價持續鬆動。近期大部分多晶矽企業維持較高的開工率,市場矽料的供應較為充足,導致料企在議價時成交能力偏弱,下游採購仍佔有主導權,造成矽料訂單陸續簽訂,但成交價格持續走低。截止本週單晶用料報價回落,主流報價在82-85元/kg,均價在84元/kg;多晶方面影響更為明顯,受終端需求降低,多晶矽料企業迫於庫存銷售壓力,在成交價上不斷的讓步,目前主流報價下調至52-56元/kg,均價在54元/kg。隨著單多晶報價持續下跌,全球矽料價格繼續小幅下滑,均價調整至10.588美元/W。

觀察矽料環節各企業生產及運行計畫,中國國內11家在產的矽料企業中,11月檢修的企業陸續複產,其中2家企業設備維護和小型檢修完成後產能逐漸釋放,中國國內另1家企業預計複產時間在12月中旬,推動本月中國國內矽料產量較11月進一步提升,加上進口海外矽料補充,矽料市場供需情況在年底前有望繼續優化,也推動近期矽料市場受上下游博弈價格小幅回落。

矽晶圓

本週大部分企業陸續簽訂12月份訂單,矽晶圓市場報價整體持穩。從市場行情來看,在G1電池前陣子熱度降低的情況下,G1的市場供應量少。但四季度受單晶矽晶圓產線升級,下游對G1矽晶圓仍有一定需求影響,拉動近期G1矽晶圓持續出貨。同時M6矽晶圓市場需求仍旺,在上游矽料緩降的情況下, 大尺寸的毛利也慢慢上升。因此單晶矽晶圓龍頭企業公佈12月份牌價後,多數矽晶圓企業報價跟隨,推動本週G1、M6單晶矽晶圓海內外價格整體持穩,目前G1、M6矽晶圓中國國內均價在3.13元/片和3.23元/片,海外G1和M6矽晶圓主流報價分別為0.417-0.422美元/片和0.431-0.436美元/片,均價在0.42美元/片和0.435美元/片。

多晶矽晶圓方面,受下游需求長時間疲軟影響,本週價格弱勢維穩。多晶企業持續低產,中國國內均價繼續維持在1.45元/片,海外價格弱勢持穩在0.195美元/片左右。另一方面,目前市場上大矽晶圓產品逐漸放量,EnergyTrend本週增加M10和G12矽晶圓報價,其中M10矽晶圓均價在3.88元/片,G12矽晶圓均價在5.48元/片。隨著大矽晶圓市場一線企業紛紛簽訂2021年度或數年長期訂單,預期在本輪矽晶圓產線改造升級和新建產能陸續釋放,將加速市場需求疲軟、經濟性不足的弱勢矽晶圓產能退場。
電池片
本週電池整體報價大體持穩,企業電池片產品力推大尺寸趨勢明顯。隨著電池片龍頭12月報價調整,同時披露大尺寸規格定價,整體電池片價格相對三季度逐漸回歸合理區間,目前單晶隨了G1需求還是較緊外,基本上其他大尺寸的產銷基本維持平衡,推動目前,G1和M6電池片均價維持在至0.83元/W和0.92元/W,本週大尺寸產品M10和G12電池片均價分別在3.88元/片和5.48元/片。值得注意的是,前幾週G1和大尺寸電池片的缺料情況己經逐步緩解,目前電池片市場的價格是一個平衡的情況,若2020年一季度G1需求沒有持續拉動, 可能面臨價格下修的可能性。

另一方面,多晶市場沒有太大的波動,價格基本維持上週水準,但市場需求漸顯疲軟,市場成交價格有下行態勢,目前主要企業的報價未做調整,截止本週海內外均價在至0.55元/W和0.073美元/W。

模組

本週模組報價整體持穩,玻璃緊缺的市況有所緩解。受需求及輔材成本的抬升影響,近期部分模組企業紛紛喊漲,特別是單晶模組環節,但11月部分模組企業調漲後,目前模組市場並未整體跟進,成交價格上也並未有明顯抬升。本週大部分模組在簽訂12月份訂單時,維持原先水準,目前325-335W/395-405W單晶PERC模組報價維穩至1.54-1.67元/W,均價為1.57元/W。本週355-365 / 425-435W 單晶PERC模組報價維持在1.64-1.72元/W,均價為1.67元/W。

玻璃輔材方面,本週報價保持平穩。其中3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在32-36元/㎡。在前期光伏玻璃供應緊張加劇的形勢下,模組企業下游廠商開始考慮用成本相對較低、加工流程簡單的浮法玻璃來替代傳統的壓延玻璃,與透明背板方案成為目前雙玻產品缺口的補充,相對前期玻璃緊缺的市況有所緩解。雖然超白浮法玻璃原材料相對便宜與加工流程更為簡單,但替代壓延玻璃後會帶來模組功率損失及長期使用存在不穩定的隱患,目前階段下游客戶接受度不高。整體而言,隨著模組企業與終端客戶通過協商推遲出貨、採用玻璃替代品方案等方式,玻璃供應緊張形勢有所緩解,二三線企業的高位訂單逐漸減少,高價逐漸回落,市場整體報價趨於平穩。