海外單晶模組出口倍增,2019 全球單多晶比例將拉平
2018-12-03   |  作者:EnergyTrend  |  1瀏覽人次

太陽能市場的單多晶市占比近年大致維持著多晶大過單晶的局面。隨著單晶供應鏈在2017年趨於成熟,單晶市占率在中國開始拉高並向外擴散。統計中國所出口的模組產品,單晶模組出口占比在2017年全年為 12.4%,2018 年前三季已拉高到 24.5%,出口量與比例均翻倍。

統計 EnergyTrend 的 2017、2018 年度海關資料中的 250 – 390W 模組,單晶產品出口占比在 3Q17、4Q17 連續提高,出口量 QoQ 連兩季突破 100%。2018 年的單晶模組出口占比呈現逐季走高趨勢,過去海外出口由多晶占壓倒性優勢的狀態已開始改變。

日本是中國單晶模組出口量最多的國家,單晶模組出口占比在 4Q17 明顯攀升,到 3Q18 時已來到 35.9%。日本 2017 前三季的單晶模組出口占比僅 13.7%,全年為 18%,而 2018 前三季已成長到 31.2%。

進一步比對 2017、2018 年出口日本的單晶模組出口類別,2017 年中國對日本出貨量最多的是 290W以下的一般單晶模組,其次為 295W 以上的模組。到了 2018 年,300W 以上的單晶模組占所有單晶模組出口量 64.5%,295W 以下的一般單晶出口比例僅占 16%。日本市場並無絕對市占優勢的廠家,以今年出口量最多的 300W 單晶模組來說,隆基以 112.4MW 奪下市占第一,晶澳則以接近 100MW 緊追在後。

另根據日本太陽光發電協會(JPEA)的統計,日本單晶電池出貨量自 2Q17 起只有 1Q18 低於多晶電池,而2Q18單晶模組出貨量則是首度與多晶模組幾乎持平,亦可佐證日本單多晶市占率的變化。

72-cell 單晶模組亦受大型電站歡迎

在 2018 年前三季所有的單晶模組出口產品當中,總出口量最多的依序是 300W、345W、340W 三類,出口量分別為 1,241MW、1,072MW、955MW。這三類產品的前五大出口商如下表:

晶科能源在中東、澳大利亞均取得了大型電站的模組訂單,供應 340-345W 的單晶模組,使晶科成為 300/340/345W 單晶模組 2018 年的出口冠軍,其次為隆基。也由於中東與澳大利亞均有大型電站採用單晶模組,這兩個市場2018年的單晶市占率高於全球平均。中國今年 6 月出口到中東的模組中,單晶占比高達 66.6%。

另一個值得關注的市場是歐洲。歐洲市場正進入復蘇階段,9 月 3 日 MIP 結束後,當月由中國出口到歐洲的模組月增 34%,主要是由單晶模組出口增加所貢獻。

另外,由於歐、美兩大市場過去受貿易壁壘影響,許多模組是由海外產能提供,中國模組出口無法完全反應該市場單多晶市占。而中國矽晶圓產能占全球97%以上,因此分析中國矽晶圓的出口銷售狀況可更精確地判斷單多晶市占比例的消長變化。根據 EnergyTrend 的資料,2018 年起中國矽晶圓出口量呈現微幅下滑,但是單晶矽晶圓的產量占比自 2Q18 起卻是逆勢上揚,相當接近 50% 且預期會節節上升,單、多晶市占率即將拉平,單晶在 2020 年底前就很可能逆轉市占。

2019 全球單晶市占率將逼近五成

根據 EnergyTrend 的供應鏈資料庫統計,單晶矽晶圓歷經 1Q18 淡季和中國「531 新政」的衝擊,整體產量與出口量仍呈現成長趨勢,單季最高產量來到 13.17GW,市占率於 3Q18 來到 46.1% 新高。在單晶供應鏈的供貨能力穩定提升、產品性價比漸入佳境的趨勢下,單晶產品的市占比預計還會持續成長。單晶供應鏈 4Q18 整體稼動率遠高於多晶,因此 EnergyTrend 預期 4Q18 的單晶矽晶圓產量與出貨量會雙雙超越多晶。

2019 年,單晶電池整體產能將超過 80GW,其中單晶 PERC 電池的產能可望超過 70GW。因單晶 PERC 高度優勢的性價比,預期 2019 年的全年稼動率都將維持在相對高檔。相較之下,多晶供應鏈受到更大壓力,產能利用率預計會低於單晶。在全球市場需求呈現持穩中有小幅度上升的趨勢下,雖單、多晶明年預期產量都會上升,但單晶的成長幅度將明顯高於多晶,使產量占比逼近到 50% 的水準。

(首圖來源:Steve Rainwater via Flickr CC BY-SA 2.0)

 
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