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2019 太陽能五大趨勢:市場走向穩定與分散,度電成本將成為供應鏈價格依歸
2018-12-28   |  作者:rheatsao  |  1128瀏覽人次

2018 年可說是太陽能產業近年來波動最大的一年,歷經美國 201、301 條款,中國 531 新政,印度防衛性關稅,歐盟 MIP 結束等變動,從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極不穩定的狀態。由 EnergyTrend 所盤整的 2019 年五大趨勢來看,市況將會好轉,且產業也將在持續的變動中逐漸成熟。

趨勢一:2018 年低谷不低,2019 需求再創新高

中國的「531 新政」雖對市場造成衝擊,但因海外市場的需求走強,加上中國市場所受衝擊輕於預期,使 2018 年出現「低谷不低」的現象,預期全年新增併網量可達到 103GW(實際出貨量約95GW),年增4.9%。

展望 2019 年,在政策鼓勵與供應鏈價格持續下降的推波助瀾下,全球需求預計將繼續正成長,其中又以歐洲的成長幅度最大,最多可超過五成。2019 年預期新增併網量將來到 111.3GW,出現 7.7% 的成長,再次創下歷史新高。

趨勢二:市場持續分散,2019 年 GW 級市場增至 15 

全球市場規模自 2018 年起預計會持穩在 100-120GW 之間,各年度需求量變化幅度將低於 10%。而根據 EnergyTrend 的最新需求報告統計,GW 級市場從 2016  年的 6  個成長到 2019 年將有 15 個,可見市場持續分散化的趨勢。

2016-2020 年 GW 級市場

中國、美國將持續穩居全球前二大市場,印度則從 2017 年起成為第三大需求國,日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自 2018 年崛起,如中東地區 2018 年全年需求預計將較 2017 年增加近 100%,2019  年還將增加 50% 左右。全球市場規模自 2019 年起將趨於穩定,印度最有可能出現較大幅度的需求成長。

2016-2023 年全球市場需求趨勢

趨勢三:供應鏈上游更為集中,單晶將逆轉市占

雖然供應鏈整體在 2018 年陷於供過於求、低利潤的困境,但技術和成本優勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能,既有的擴產計畫多能持續進行,使供應鏈廠家有持續集中化的現象。根據 EnergyTrend  的供給資料庫,中國前五大多晶矽廠的新產能預計在 2Q19 陸續開出,屆時前五大廠的產能將占全球近 70%,且現金成本更具競爭力。在矽晶圓環節,則將呈現隆基與中環雙龍頭主宰市場的現象,單晶供應鏈也將因而變得更具主導性,有機會拉升全年單晶占比來到 6 成,2017 年底展開的單多晶之戰逐漸落幕。

趨勢四:雙面產品產能倍增,P-PERC 效率還有成長空間

雙面電池技術已十分成熟,且可在幾乎不增加額外成本的前提下創造額外的發電收益,因此產能比例持續上升,預計 2019 年雙面電池的總產能將接近 40GW,且以雙面單晶 PERC 電池產能增加最多。另一方面,單晶 PERC 電池的量產效率仍有成長空間。據 EnergyTrend 調查,單晶 PERC 電池的平均量產效率在 2019 年上半年即可站上 22%,且還可導入更多技術,在 2019 年底效率可望上看 23%。而單晶 PERC 的強勢也壓縮了次世代 N 型技術的發展空間,2019 年 N 型產能預期僅會有小幅增加。

雙面電池產能成長趨勢(Unit: GW)

趨勢五:均化度電成本成為模組價格降價指標

供應鏈價格持續下探,使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向邁進;而無補貼系統的普及程度及其實際的均化度電成本(LCOE)將成為未來供應鏈的價格指標。

太陽能產業在 2018 年面臨強大考驗,但同時也進入產業盤整階段,預期長期發展將趨於穩定化與健康化,供應鏈的價格將以整體系統的度電成本為依歸。儲能系統與智慧電網技術的投入,將成為太陽能產業進一步市場化的關鍵。

 
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